首席財務(wù)官們希望在支出方面保持確定性，他們還想知道，當(dāng)IT領(lǐng)導(dǎo)者做出與技術(shù)相關(guān)的更改時，預(yù)計的ROI到底有多大。

與此同時，CIO們希望在融資方面保持確定性，持續(xù)可靠的資金有助于IT領(lǐng)導(dǎo)者在不增加技術(shù)債務(wù)的情況下提供尖端技術(shù)解決方案的能力。

現(xiàn)代進行數(shù)字化的企業(yè)傾向于使用敏捷的交付方法，擁有跨職能團隊、基于產(chǎn)品的運營模式和持續(xù)的資金。相比之下，傳統(tǒng)企業(yè)使用基于項目的交付方法，根據(jù)需要為特定目的創(chuàng)建臨時團隊，預(yù)算基于前期資金估計。

首席財務(wù)官們已經(jīng)習(xí)慣了傳統(tǒng)的基于項目的方法，他們相信通過這種方法，他們可以更好地控制支出確定性，獲得更好的投資回報率，但為了提供變革性的計劃，CIO需要采用靈活的、基于產(chǎn)品的方法，這意味著說服首席財務(wù)官轉(zhuǎn)向持續(xù)的融資模式。

持續(xù)資金，也稱為永久資金，為IT團隊提供年度一致的資金，而不是每個項目的資金，它還使它們能夠更好地考慮長期影響，使它們能夠在必要時處理技術(shù)債務(wù)和改進IT流程——這些活動通常不是基于項目的資金解決的，除非另行提出。

對于首席財務(wù)官來說，持續(xù)的資金可能會引發(fā)擔(dān)憂。本文探討了當(dāng)CIO從基于項目的團隊轉(zhuǎn)移到持續(xù)融資時，CIO如何解決每個首席財務(wù)官的關(guān)鍵問題，包括需要更好地跟蹤ROI、降低風(fēng)險和降低成本。

持續(xù)投資如何提高跟蹤ROI的能力?

我們都可以欣賞一份針對正確項目類型的詳細項目計劃。如果范圍是明確的，并且很容易預(yù)先定義，這是一個很好的方法，可以讓每個人都保持在正軌上，并確保團隊按照預(yù)算交付。

對于涉及更復(fù)雜的工作，如應(yīng)用程序開發(fā)或創(chuàng)建數(shù)據(jù)洞察，傳統(tǒng)的項目計劃提供了一種虛假的安全感，因為它給人一種圍繞交付里程碑的時間確定的印象。

為了說明轉(zhuǎn)向持續(xù)融資模式的好處，我將引用我與Rest的首席技術(shù)和數(shù)據(jù)官Jeremy Hubbard共事的經(jīng)驗。Rest是一家總部位于悉尼的利潤到會員養(yǎng)老金基金，擁有200多萬成員。

2023年初，Hubbard知道Rest需要一個雄心勃勃的新技術(shù)路線圖，以實現(xiàn)其戰(zhàn)略的實施，使養(yǎng)老金體驗變得更簡單。他聘請了我的公司Enablement Consulting來評估情況，然后與Hubbard和他的團隊合作，實施靜態(tài)的持續(xù)融資運營模式。

Hubbard在談到這一變化背后的動機時表示：“持續(xù)的資金運營模式極大地提高了我們在以前的組織中的生產(chǎn)率，我需要一個外在的視角，看看它是否適合Rest的環(huán)境，以及如何開始?！?/p>

當(dāng)我們推出持續(xù)融資時，我們把重點從“什么”轉(zhuǎn)變?yōu)椤盀槭裁础薄猿植恍傅膱F隊使用了收益交付路線圖，其中概述了全年要交付的智能收益，這種方法使財務(wù)和業(yè)務(wù)利益相關(guān)者能夠使用數(shù)據(jù)洞察力來查看指標隨著一年的進展而變化。

以下是一個數(shù)字銀行例子，它突顯了一個堅持不懈的團隊可能會如何將其倡議與組織的智能目標聯(lián)系起來：

• 具體：增加移動銀行應(yīng)用程序的活躍用戶數(shù)量。
• 可衡量：實現(xiàn)5%的活躍用戶數(shù)量增長。
• 可實現(xiàn)：根據(jù)客戶反饋增強應(yīng)用程序功能。
• 相關(guān)性：增加活躍用戶將幫助數(shù)字銀行實現(xiàn)提高客戶參與度的戰(zhàn)略目標。
• 時限：在未來9個月內(nèi)實現(xiàn)5%的活躍用戶增長。

采取這樣的方法效果很好，因為高管們制定了明智的目標，以執(zhí)行戰(zhàn)略并與成員的最佳財務(wù)利益保持一致。堅持不懈的團隊計劃實施的每一項高級別計劃都必須提供與組織戰(zhàn)略相一致的明確好處。

收益交付路線圖的使用使Rest的 首席財務(wù)官 John O’Sullivan能夠準確地了解全年交付了哪些收益，從而幫助他了解團隊的ROI。引入了一個季度論壇來管理團隊的成本，并跟蹤每個倡議確定的收益的實現(xiàn)情況。

O’Sullivan說：“為了讓我們同意為未來一年提供資金，我們需要一種更好的方式來展示堅持不懈的團隊將如何使我們能夠交付戰(zhàn)略中確定的好處，我們利用了組織平衡計分卡和季度業(yè)務(wù)業(yè)績報告中追蹤的相關(guān)指標?！?/p>

持續(xù)融資如何降低風(fēng)險?

在傳統(tǒng)的融資模式中，新的想法需要一個詳細的業(yè)務(wù)案例，其中涉及大量的前期分析和設(shè)計工作，這種方法經(jīng)常導(dǎo)致人們錯誤地認為它降低了預(yù)算超支的風(fēng)險。

然而，正如大多數(shù)人所意識到的那樣，過于強調(diào)前期設(shè)計實際上會增加風(fēng)險，因為通常直到團隊開始開發(fā)時，問題才會被發(fā)現(xiàn)。

為了確保持久的團隊保持在預(yù)算之內(nèi)，從而降低風(fēng)險，高管理解與靈活范圍和固定預(yù)算相關(guān)的基本敏捷原則是至關(guān)重要的。

有時，管理層需要改變方向，而堅持不懈的團隊可以做到這一點。通過使用季度業(yè)務(wù)業(yè)績報告中的數(shù)據(jù)洞察，首席財務(wù)官可以意識到組織沒有跟蹤實現(xiàn)目標的情況，然后，高管有權(quán)重新確定優(yōu)先順序，同時仍專注于要交付的“為什么”或結(jié)果。他們可以通過與團隊合作將一個項目換成另一個項目來改變團隊的關(guān)注點，而不是要求額外的資金。權(quán)衡意味著他們需要明智地確定優(yōu)先事項，因為有固定的預(yù)算可供使用。

“當(dāng)方向發(fā)生變化時，高管們有權(quán)做出權(quán)衡，以滿足自己的需求。這不再是對技術(shù)的‘要求’，”Hubbard在談到Rest結(jié)合持續(xù)資金使用敏捷方法時說。

我們在2023年建立了一個持久的靜態(tài)試點團隊，以測試這一概念。在為期六個月的試驗進行了大約三個月后，研究小組發(fā)現(xiàn)，其中一項舉措目前在技術(shù)上不可行。產(chǎn)品負責(zé)人決定將該項目替換為待辦事項中的下一個計劃。

這個例子讓首席財務(wù)官 O’Sullivan看到了‘交換’概念的實際作用——我們利用季度論壇展示了這種方法如何通過確保團隊在預(yù)算范圍內(nèi)工作，同時仍與戰(zhàn)略保持一致來降低風(fēng)險。

持續(xù)資金如何降低成本?

在與首席財務(wù)官合作轉(zhuǎn)向持久融資時，重要的是討論這種新的運營模式如何從三個方面降低成本：

更多的固定員工和更少的承包商。我建議增加固定員工與合同制員工的比例，以更好地關(guān)注產(chǎn)品的長期生存能力，并減少項目完成后的交接。

持之以恒的團隊?wèi)?yīng)該由資本和運營支出提供資金，以確保團隊同時考慮產(chǎn)品的短期勝利和長期可維護性。資本支出項目可能包括新的門戶網(wǎng)站功能，從而增加資產(chǎn)的價值。資本支出項目可能包括對門戶網(wǎng)站背后的平臺進行升級。

永久員工在這些團隊中工作得很好的原因是，他們考慮數(shù)字產(chǎn)品的長期維護符合他們的既得利益。平臺的長期生存能力是團隊確保將技術(shù)債務(wù)降至最低的重要關(guān)注點。

首席財務(wù)官可能會喜歡通過雇傭永久員工來降低成本的想法，但前提是要理解，轉(zhuǎn)向堅持不懈的團隊是對長期戰(zhàn)略的承諾。在這里，實施試點團隊可以給首席財務(wù)官過渡到這種方法的信心。

由于減少了延誤，提高了工作效率。我建議在持之以恒的團隊中使用Scrum，這意味著有一個全職的產(chǎn)品負責(zé)人負責(zé)決策，一個完全跨職能的團隊具有設(shè)計、構(gòu)建和部署解決方案的技能。目標應(yīng)該是使團隊能夠自主地做出日常決策，以加快交付過程。只有當(dāng)企業(yè)高管制定了明確的目標和衡量標準時，這才是可能的。

Hubbard說：“每個高管都需要向他們的產(chǎn)品所有者清楚地表明，他們需要關(guān)注什么目標，我們嘗試了幾種不同的福利衡量方法，直到我們找到了對財務(wù)和會員高管都有效的方法?！?/p>

持之以恒的團隊中的全職產(chǎn)品負責(zé)人必須被授權(quán)做出與高管設(shè)定的戰(zhàn)略方向一致的產(chǎn)品決策。他們在做出這些決策時會考慮技術(shù)可行性和業(yè)務(wù)優(yōu)先級，從而加快了實施新想法的進程。

對于首席財務(wù)官來說，Scrum和‘產(chǎn)品所有者’的概念可能是新的，特別是因為它在采用更大規(guī)模敏捷方法的數(shù)字組織中的應(yīng)用可能會有所不同。我強烈建議與所有高管密切合作，確保他們充分理解授權(quán)產(chǎn)品所有者做出決策的重要性。

由于按業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供資金，提高了效率。我建議放棄‘共享資源’的模式，轉(zhuǎn)而確保一個持久的團隊是完全專注的，并由特定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域支付費用。

當(dāng)一個特定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域資助一個堅持不懈的團隊時，它會讓他們對結(jié)果有一種主人翁意識。對于高管來說，確保團隊清楚他們需要專注于哪些明智的目標變得更加重要。

我見過這樣的情況，業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供了一長串他們想要實施的想法，但因為技術(shù)為其提供資金，他們只有帶寬來實施少數(shù)幾個，這很快就會導(dǎo)致一種“我們與他們”的氛圍，在這種氛圍中，業(yè)務(wù)領(lǐng)域感覺不到他們所需要的服務(wù)。

首席財務(wù)官可能會發(fā)現(xiàn)，讓業(yè)務(wù)領(lǐng)域負責(zé)為堅持不懈的團隊提供資金，從問責(zé)的角度來看，事情會變得簡單。更容易跟蹤特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域選定的主要計劃的收益實現(xiàn)情況。

快速入門

如果你的組織剛剛開始獲得持續(xù)的資金，那么從一個有重點的試點計劃開始是很重要的，這項試驗將允許你評估這一概念，并在將其推廣到整個組織之前，以受控的方式改進方法。

另外，在為期六個月的試驗開始和結(jié)束時，我們與業(yè)務(wù)利益相關(guān)者一起為試驗團隊進行了評估，這使我們能夠與首席財務(wù)官和其他高管合作，確定如何以他們理解的方式最好地溝通團隊的進展，并實施適當(dāng)?shù)闹卫硭健?/p>

試點的目的是評估授權(quán)試點團隊的產(chǎn)品所有者自主決策的有效性，提高團隊效率、透明度和業(yè)務(wù)利益相關(guān)者滿意度。